广东省财政厅关于组建2024年广东省赴香港发行地方政府债券承销团有关事宜的通知

粤财债〔2024〕47号

各金融机构：

　　为深入贯彻落实党中央、国务院推进粤港澳大湾区建设的有关决策部署，进一步推动粤港澳大湾区融合发展，经上级批准同意，广东省政府计划2024年首次在香港特别行政区发行离岸人民币地方政府债券。为做好有关工作，现将组建2024年广东省赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销团（以下简称承销团）有关事宜通知如下：

　　一、承销团成员权利义务

　　承销团负责面向全球投资者承销广东省2024年在香港特别行政区发行的地方政府债券。承销团成员相关权利义务，适用于广东省2024年在香港特别行政区发行的地方政府债券，不适用于广东省在其他区域发行的地方政府债券。

　　二、承销团成员申请资格

　　（一）具备在香港特别行政区开展债券承销业务的资格和条件；

　　（二）近3年内在经营活动中无重大违法记录，市场信誉良好。

　　三、承销团申请和遴选

　　（一）申请材料

　　请有意向担任承销团成员的金融机构，提供申请材料，内容应包括但不限于：

　　1.2024年广东省赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销团申请表（见附件）；

　　2.申请机构基本情况介绍；

　　3.具备在香港特别行政区开展债券承销业务的资格和条件的说明，包括是否已获得香港证监会颁发的牌照（提供扫描件）；

　　4.参与承销离岸人民币债券的有关情况，包括承销单数、承销规模、代表性案例等；

　　5.参与近3年中华人民共和国财政部在境外发行国债以及广东省、海南省、深圳市在境外发行地方政府债券承销工作的有关情况（如有）；

　　6.对在香港特别行政区发行人民币债券的市场环境情况研判；

　　7.申请成为承销团成员及全球营销能力的主要优势说明，以及开展广东省2024年在香港特别行政区发行的政府债券承销工作和宣传工作计划构想；

　　8..上一年度财务决算审计报告复印件；

　　9.近3年内在经营活动中无重大违法记录和负面信誉事件的承诺函。

　　（二）遴选程序

　　请有意向担任承销团成员的金融机构，于2024年8月2日17点前（北京时间）将加盖公章或具有同等效力的申请资料文件PDF扫描件（中文版）发送至电子邮箱，同步与工作人员确认邮件接收情况。广东省财政厅将以“综合实力雄厚、承销能力突出、承销意愿强烈”原则，选定承销团成员。

　　四、发行要素

　　发行规模：不超过50亿元；

　　发行期限：不超过5年期；

　　发行币种：离岸人民币。

　　五、联系方式

　　联 系 人：张峰

　　联系电话：86-20-83170396

　　电子邮箱：czt_gun@gd.gov.cn

　　联系地址：广东省广州市越秀区北京路376号广东省财政厅政府债务管理处

　　附件：2024年广东省赴香港地方政府债券承销商申请表

广东省财政厅 

2024年7月29日